黑石与 VICI 达成米高梅和曼德勒海湾交易

黑石房地产收入信托公司和 VICI 产业公司宣布,他们已经达成了一项涉及米高梅大酒店和曼德勒海湾的交易。
VICI 是拥有米高梅大酒店和曼德勒海湾度假村合资企业 50.1% 权益的拥有者,将以约 12.7 亿美元的现金对价收购 BREIT 在该合资企业中的 49.9% 权益。 VICI 承担 BREIT 按比例分摊的现有物业层面债务。
物业层面债务的本金余额为 30 亿美元,于 2032 年到期,在 2030 年 3 月之前按每年 3.558% 的固定利率计息。
这些物业位于拉斯维加斯大道南端,受合资企业与米高梅国际度假村之间现有的三净租赁协议的约束。 该租赁将在 2023 年 3 月 1 日开始下一次租金上涨后,产生约 3.1 亿美元的年租金。
黑石总裁兼首席运营官乔恩·格雷在一份声明中表示:“VICI 产业公司一直是这些资产的出色合作伙伴,我们非常高兴能为我们的 BREIT 投资者带来如此出色的回报。 拉斯维加斯对黑石来说仍然是一个高度确信的市场。”
“我们很荣幸能成为 BREIT 在米高梅大酒店 / 曼德勒海湾合资企业中的合作伙伴,”VICI 产业公司首席执行官爱德华·皮托尼亚克说。 “此次交易进一步证明了黑石和 VICI 现在和将来一起高效合作的能力。 我们很高兴进一步投资于米高梅大酒店和曼德勒海湾,这两家度假村是我们在我们认为最具吸引力的未来需求前景的休闲和会议目的地中最大、质量最高的度假村。 此次交易也使我们能够进一步发展与米高梅国际度假村的合作关系,因为他们希望利用南拉斯维加斯大道的日益增长的活力。”
黑石房地产高级董事总经理斯科特·特里比尔科表示,他的公司将专注于其他领域。
“出售这些资产对我们的 BREIT 投资者来说是一个极好的结果,并使我们能够进一步将 BREIT 的投资组合集中在其增长最快的领域,包括物流和租赁住房,”特里比尔科说。
米高梅大酒店 / 曼德勒海湾三净租赁的剩余初始租赁期限约为 27 年(于 2050 年到期),并有两个为期十年的租户续租选择权。 租赁协议下的租金将略有逐年增长。
VICI 产业公司计划通过手头现金、现有未偿远期股权出售协议的结算所得以及承担剩余 49.9% 的现有物业层面债务来为此次交易提供资金。